破发股纳芯微收监管工作函IPO超募48亿光大证券保荐

上交所网站昨日公布关于苏州纳芯微电子股份有限公司收购有关事项的监管工作函，涉及对象为上市公司，中介机构及其相关人员。

纳芯微于2023年7月18日披露关于签订股份收购意向协议的公告，公司拟收购昆腾微电子股份有限公司的控股权。公司于2023年7月17日与JING CAO(曹靖)、北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)等10名昆腾微的股东签署了《股份收购意向协议》(以下简称“意向协议”)，公司拟收购上述股东持有昆腾微的33.63%股权。为达成收购昆腾微控制权的目的，公司尚需与其他昆腾微的股东达成股份收购意向，该事项尚在进一步沟通中，存在一定的不确定性。

纳芯微于2022年4月22日在上交所科创板上市，公开发行股票2526.60万股，发行股份占公开发行后公司股份总数的比例为25.00%，发行价格为230.00元/股，募集资金总额为58.11亿元，募集资金净额为55.81亿元。

纳芯微实际募资净额比原拟募资多48.31亿元。纳芯微2022年4月18日披露的招股书显示，公司原拟募资7.50亿元，拟分别用于“信号链芯片开发及系统应用项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”。

纳芯微首次公开发行的发行价格为230.00元/股，该股上市第三个交易日盘中破发，2022年4月26日该股最低报224元，当日收报235.81元；截至目前，该股股价仍低于其发行价。

纳芯微的保荐机构是光大证券，保荐代表人是佀化昌、姜涛。纳芯微本次发行费用总额为2.30亿元(不含增值税)，其中光大证券获得保荐及承销费2.03亿元。

纳芯微2022年营业收入为167,039.27万元，同比增长93.76%；归属于上市公司股东的净利润为25,058.35万元，同比增长12.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,939.95万元，同比下降22.79%；经营活动产生的现金流量净额为-22,883.06万元，上年同期为10,059.05万元。

纳芯微2023年5月24日披露2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本101,064,000股为基数，每股派发现金红利0.8元，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利80,851,200元，转增40,425,600股，本次分配后总股本为141,489,600股。

纳芯微2023年第一季度营业收入为4.71亿元，同比变动38.87%；归属于上市公司股东的净利润为156.65万元，同比变动-98.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2250.63万元，同比变动-126.84%；经营活动产生的现金流量净额为-8810.64万元。