财险转战“非车险”

中国银监会最新数据显示，今年前3个月，保险业实现原保费收入约1.78万亿元，同比下降1.02%其中，人身险公司获得保费收入约1.36万亿元，同比下降4.23%，财险公司获得保费收入4226亿元，同比增长10.95%

《中国经营报》记者注意到，财险公司非车险业务发展迅速，意外险和健康险业务增速为16.55%，远超人身险公司。

事实上，自车险综合改革以来，越来越多的财险公司开始探索非车险业务的增长点。

同时，正如CPIC财险董事长顾岳所说:一方面，非车险的发展空间很大，另一方面，车险综合改革后，很多保险公司转战非车险，非车险市场竞争更加激烈。

车险保费收入下降。

近十年财产险保费收入增速呈下降趋势，2021年出现负增长《中国保险发展报告2022》显示，财产险保费收入增速从2012年的15.4%下降至2021年的—2.2%主要原因是车险保费收入下降5.72%

行业数据显示，去年12月底，车险保费占比已经从2020年底的60.7%下降到56.8%。

以几家头部财险公司的保费收入表现为例，根据年报，中国人民保险公司2021年机动车辆保险原保费收入2552.75亿元，同比下降3.9%，中国平安财产保险公司原保费收入1888.38亿元，同比下降3.7%，中国太平洋财产保险股份有限公司机动车辆保险业务收入917.99亿元，同比下降4%，太平财险车险保费收入210.64亿港元，同比下降4%，某在线财产保险股份有限公司实现车险保费收入9.46亿元，同比下降28.8%，中国大地财产保险股份有限公司实现机动车辆保险保费224.32亿元，同比下降16.8%。

企业保费收入下降主要受车险综合改革影响相关数据显示，截至2021年4月底，整体平均车险保费较改革前下降19.7%，89%的消费者保费支出减少，累计为消费者节省保费超过1200亿元

此外，疫情也是影响保费上涨的因素之一东吴证券分析，疫情蔓延，长三角地区汽车产业链生产一度停滞，叠加4S门店关停2022年4月国内新车销量同比下降47.6%，拉低新车签约保费增速，库存业务续保受疫情影响有所延迟

今年以来，车险保费增速有所回升以头部财险公司为例2022年1月，PICC P&C实现保险保费收入275.84亿元，同比增长14.5%，平安产险的车险保费增速为15.5%，CPIC保险的保费增速为14.6%，中国人寿的车险保费增速为13.7%

不过，多位业内人士表示，车险综合改革带来的利润率下降仍会给财险公司带来经营压力。

探索非车险增长点

事实上，自车险综合改革以来，越来越多的财险公司开始在非车险业务上探索新的业务增长点。

中国银监会最新数据显示，今年前3个月，财险公司非车险业务发展较快，意外险，健康险业务增速为16.55%，寿险公司非车险业务增速为—1.76%具体来看，财产保险公司意外险保费收入165亿元，同比增长4.4%与此同时，前3个月，财险公司健康险保费收入814亿元，同比增长19.4%，同期，寿险公司意外险保费收入同比下降11.4%，健康险保费收入同比下降1.09%

2021年，意外险和健康险成为拉动财险公司非车险业务增长的主力PICC意外健康保险原保费收入806.92亿元，同比增长21.9%，平安产险意外及健康险原保费收入226.15亿元，同比增长32.6%，CPIC健康险业务收入121.98亿元，同比增长37.3%，地险意外伤害及短期健康险保费75.53亿元，同比上涨5.9%，众安保险健康险保费73.42亿元，同比增长14.2%，意外险保费20.19亿元，同比增长7%

其中，CPIC产险的健康险，责任险和农险业务保持快速增长势头，保费分别增长37.3%，24.6%和19.8%2021年，CPIC产险实现非车险业务保费收入608.44亿元，同比增长16.9%，综合成本率为99.5%，同比下降2.4个百分点

CPIC产险最近几年来不断加强专业能力建设，非车险综合能力大幅提升一方面，公司将深耕非车险市场，提高市场份额，另一方面，通过能力的提升，进一步提升非车险的高质量发展古月说

在拓展非车险业务方面，PICC P&C专注于保单健康险和个人健康险社会医疗保险业务方面，在拓展新的大病保险项目，巩固其他社会医疗保险业务固有优势的同时，加大惠民保险业务拓展力度，抓住第二批长期护理保险试点机遇在商业意外健康险方面，PICC P&C不断提升家庭自用汽车客户渗透率，深挖客户需求，驾保，百万医疗险等非车险业务实现快速发展，CPIC产险不断丰富人类健康保险产品供给和创新，积极推动医疗保险，扶贫，城市定制普惠医疗等健康保险创新项目快速发展

增加服务附加值

财险公司转战非车险业务，不仅面临激烈的市场竞争环境，实现承保利润也是摆在他们面前的现实问题。

年报显示，PICC P&C意外险2021年承保亏损19.52亿元，综合成本率102.6%，同比上升1.3个百分点，CPIC产险健康险业务承保亏损1.99亿元，综合成本率101.9%，是主要险种中唯一承保亏损的险种。

受城乡人身伤害赔偿标准逐步统一的影响，PICC P&C保险和平安财险均在责任险业务中承保损失在2021年年报中，PICC表示，人身伤害赔偿标准随社会平均收入水平提高，人身伤害保险赔偿成本增加，导致责任险赔付率达到67.8%，同比上升5.7个百分点，由于保单业务占比下降，责任保险费用率为39.5%，同比上升4.3个百分点

同期平安产险亏损8.2亿元，综合成本率105.1%2021年，平安产险前三大非车险险种责任险，保证险，意外险保费变化幅度分别为29.8%，—51.6%，20.2%，综合成本率分别为105.1%，91.2%，93.8%平安产险在年报中强调，未来平安产险将利用科技能力，不断优化业务流程，完善风险控制体系，加强业务甄别，实现责任保险业务的健康发展

其实非车险业务之所以还没有盈利，一个很重要的原因是保险公司之前没有大规模开展这项业务，刚刚开始探索，所以对他们来说也是一个新生事物包括损失规律，保险公司其实也没有完全理解，另一个原因是，保险公司在争取业务时，往往会以较低的成本销售，这就是所谓的‘价格战’面对有限的市场需求，保险公司互相降价，到最后成本很高很难赚到钱对外经济贸易大学风险管理与保险系主任何说

至于未来非车险如何真正成为增长点，何认为，保险公司应该能够为客户带来更多的附加值，比如在赔款之外提供风险降低服务，满足客户的风险管理需求，把技术性，专业性的东西掌握在自己手中，而不是单纯依靠价格。