台系大厂抢夺VR代工订单，供应链价格战比市场爆发期来得更快

在低压笼罩的消费电子市场，AR/VR设备走了一条直路。

7月底，市场研究公司IDC最近发布的一份报告显示，2022年第一季度，VR头戴设备全球出货量同比增长241.6%预计2022年VR硬件出货量将达到1390万台，同比增长26.6%

出货量大幅增加，导致订单增加最近几天，有供应链厂商向王记伟表示:据我所知，包括和硕，广达在内的几家台湾代工厂商，最近VR设备订单都不错，零配件需求也明显增加

毋庸置疑，市场规模扩大带来的供应链竞争加剧正在上演。

OEM市场竞争加剧。

众所周知，歌尔是国内VR设备领域的领军企业除了提供整机设计制造服务，还可以提供精密光学，声学，传感器，精密结构件等VR/AR相关的集成产品解决方案

得益于上下游一体化的优势，歌尔股份的市场份额也保持了稳定增长。

IDC的数据显示，Meta，Pico，DPVR，HTC，爱奇艺五大品牌的产品占据了近99%的市场份额这些品牌推出的产品以中高端为主，这些订单大多由歌尔股份收取截至2021年，歌尔产品占据高端市场近80%的份额

在市场呈现上述寡头垄断局面的形势下，其他代工企业要想分一杯羹，就必须展现自己的优势但是，从技术，良率，经验等角度来看，任何一家代工厂都很难比得上布局了十几年的歌尔股份最简单有效的解决方法就是降低价格

业内人士向王记伟指出:过去，市场容量很小即使头部客户的订单加起来，也只需要一两家代工厂的产能就能满足，几乎没有激烈的竞争，现在‘蛋糕’大了，大家都想得分，砍价抢单自然会出现

如果和硕，广达等厂商订单增加，一方面终端整体需求增加，另一方面供应链订单份额可能调整因为终端客户其实不希望供应商长期处于主导地位，这也会给他们带来风险

显然，VR设备市场的快速扩张伴伴随着供应链竞争的变化。

需要注意的是，2023年，Meta，Pico和索尼都将推出下一代头显，苹果也有望发布混合现实头显几大巨头的同时发力，有望进一步扩大对零部件和代工的需求，这也意味着会有更多的企业抢订单2023年对于布局相关领域的供应链厂商至关重要

利润压力传导至供应链。

AR/VR领域之所以能吸引众多厂商争相布局，不仅仅是行业前景看好，还有产业发展初期可观的产品利润但如前所述，伴随着市场规模的扩大，竞争加剧，越来越多的厂商会以更低的价格拿到订单，这必然会拉低整体毛利水平

上述供应链厂商告诉王记伟:大家都知道，以前AR/VR项目少，做的人少，所以毛利高，但是这样的时期已经不存在了因为代工厂想要那个订单，会在一定程度上压低价格，所以自己会面临成本压力，为了保护自己的利润，只能压供应商的价格就拿我们最近的一些项目来说，那个单价连钱都不赚

从我们的角度来说，其实现在做VR零件很像以前做手机市场因为在VR产业链的各个环节中，部分硬件和元器件产品的技术壁垒并不高，我认为至少手机产业链的一线厂商应该有生产能力，甚至部分二线厂商也可以做到，这也导致了这类零部件的利润下降最快对方补充道

虽然利润空间不大，但也不得不做。

对于整个消费电子产业链来说，手机市场何时回暖还是未知数上下游厂商不得不寻求更多降低风险的方法，目前VR设备的市场恰到好处如果因为利润低而把项目拒之门外，就会错失提高市场份额的机会一方面，企业将很难在短时间内找到新的市场替代品，另一方面，将有可能与行业真正的爆发期擦肩而过

至少从终端的动作来看，未来2—3年在代工，元器件等环节还有很多变数和机会。

以Meta为代表的终端品牌一方面在扩大市场份额，同时试图通过推出适合专业场景的头戴式显示设备来提高售价此外，伴随着苹果新品的发布，可能会给设备供应链带来更多的创新和增长空间